当前位置 主页 > 二八杠 > 行业新闻 > 展开更多菜单
143亿元!美的集团拟换股合并小天鹅 小天鹅将注
2018-10-29 20:36

停牌一个多月,美的集团()和无锡小天鹅股份有限公司(小天鹅A股、小天鹅B股)的联姻终于有了实际性进展。 10月23日晚间,美的集团公布了重组小天鹅的事项,美的集团拟通过发行A股的方式,换股吸收合并小天鹅。 除开美的集团和TITONI持有的小天鹅股份将被注销、不参与换股外,其他股东所持有的小天鹅股份全部参与换股。

换股完成后,小天鹅将终止上市并注销法人资格,美的集团及其全资子公司将承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。 美的集团因本次换股吸收合并所增发A股股票将申请在深交所上市流通。 美的集团将为今次的换股增发342,130,784股,每股定价为元,这一资产重组涉及的金额达到143亿元。

小天鹅A股的换股价格在基准价上溢价10%,定为元/股,小天鹅B股的换股价格在基准价上溢价30%,定为人民币元/股。

美的集团与小天鹅已经签署《换股吸收合并协议》,双方董事会也全票通过同意了协议,不过协议尚需双方股东大会和证监会的批准。

对于该次换股吸收合并有异议的美的集团股东,可以在收购请求权申报期间,要求收购请求权提供方以现金受让美的集团股票;有异议的小天鹅股东,可以在现金选择权申报期间,要求现金选择权提供方以现金受让小天鹅股票。 上市公司私有化另一家上市公司,并注销上市公司的两个壳,实属罕见。 10月中旬,美的集团实际控制人何享健称,未来美的集团要实现营收和市值的双5000亿目标。 目前,美的集团市值2670亿元,2017年集团营收达2407亿元,同比增长超5成,当年市值翻倍。 而小天鹅市值265亿元,2017年营收达亿元。 小天鹅洗衣机的国内市场占有率多年位居前三,合并小天鹅,美的集团在家电行业的影响力和竞争力将进一步被加强。

美的集团认为,借助小天鹅在洗衣机行业的研发优势和产品优势,可以帮助美的集团进行数字化转型。

尽管143亿元的收购价并不小,合并一家上市公司的难度也不小,但这并不是美的集团的第一次大手笔。 早在2016年,美的集团以将近300亿元人民币要约收购德国机器人公司库卡,成为当年最受瞩目的对外收购案例之一。

这一收购案在2017年初顺利完成,美的集团占有库卡%的股权。

早在2008年,美的集团斥资亿元收购小天鹅的%股权,持有的小天鹅股权上涨为%,成为小天鹅的控股股东。 彼时,小天鹅刚剥离房地产管理等非洗衣机资产不久。 兴业证券数据显示,小天鹅洗衣机在2007年的市场占有率为%,尽管排名老二,实则远落后于海尔%的市场占有率。 洗衣机行业有出现寡头的趋势,美的集团控股小天鹅,加上美的、荣事达洗衣机品牌的市占率,追赶海尔。 美的集团的加持,让小天鹅的营收更为稳定。 兴业证券的研究显示,2003年至2008年这5年期间,小天鹅的营收年平均复合增速为%,明显低于2012年至2017年%的年平均复合增速率。 从销量上来看,小天鹅过去五年的平均增速为%,比行业平均增速高出个百分点。 (李华清。

(作者:admin)

用手机扫描二维码关闭
二维码